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12月13日，一会儿放出了东说念主形机器东说念主Optimus 第二代（Gen2）的视频。

比拟第一代Optimus，升级版的第二代似乎在分量、生动性、身体均衡与操控身手等方面齐有权臣跨越。有分析东说念主士觉得，以当今的速率迭代下去，Optimus机器东说念主可能很快就能在好多领域取代东说念主工。

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字据视频先容，第二代Optimus搭载：由特斯拉联想的实施器与、2目田度驱动颈部、反映更快的11目田度灵敏手、触觉传感器（十指）、实施器集成电子和线束、足部力/扭矩传感器、铰接式脚趾等。

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广大证券在研报中指出，这次发布第二代Optimus产物，最大的旯旮增量在于传感器。传感器是东说念主形机器东说念主与外界交互、完好意思力矩、与触觉反馈的核心智商。在此布景下，Gen2展现了更好的全身戒指和身体均衡身手（深蹲），以及更精确的手部操作（操作鸡蛋）：

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跟着智能化跨越，东说念主形机器东说念主与场景交互的复杂度培植，从而带动传感器的需求增多。另一方面，Optimus 产物的快速迭代下，贸易化落地有望加速到来。传感器层面包括（1）六维力传感器（2）触觉传感器（3）身体均衡（IMU）。

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长城证券更是在报告中直言，东说念主形机器东说念主有望成为千亿好意思元级蓝海商场，测度在中性假定下，2035年全球东说念主形机器东说念主制造和家庭就业商场规模为1103亿好意思元：

跟着东说念主形机器东说念主功能迈向千般化和普适化，产业单干日趋锻真金不怕火，成本捏续下探，东说念主形机器东说念主有望先在工贸易普及，迟缓拓展至家用、大家领域。字据测算分析，2025-2035年年复合增长率（CAGR）为68.6%。东说念主形机器东说念主快速迭代，商场化可期

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长城证券在报告中指出，东说念主形机器东说念主（Humanoid Robot）是机器东说念主的伏击分支，其秉性是肖似于东说念主类外型的特征，举例有头部、躯干和当作，但不一定有头发、五官、牙齿等微细特征。

报告称，“拟东说念主”的上风赋予东说念主形机器东说念主功能的千般性与普适性，东说念主形机器东说念主凭借功能、样式和念念维上的上风，成为当今最接近于东说念主的机器东说念主，有望普遍适用于社会中各个责任岗亭，带来开阔的应用场景，雄壮的需求后劲也有望助推东说念主形机器东说念主产业快速发展：

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功能性上简略像东说念主不异行为和念念考，意味着不错像东说念主不异通过学习独处完成本领型责任，这使得东说念主形机器东说念主有望应用于农业耕耘、采矿、搬运、装配等领域。样式和念念维上简略像东说念主不异完成社群交互、输出情绪价值，意味着不错在社会就业领域演出更千般的扮装，有望应用于养老、医疗、教导、展览教导、餐饮配送等领域。

从供给视角，长城证券觉得，东说念主形机器东说念主集成度高，波及多种前沿本领。具体来说，东说念主形机器东说念主不错分为3大部分6个子系统，3大部分是机械部分、传感部分和戒指部分；6个子系统是驱动系统、机械结构系统、感受系统、机器东说念主-环境交互系统、东说念主机交互系统和戒指系统：

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戒指系统：是东说念主形机器东说念主的“大脑和神经核心”，主要包括系统软件和应用软件，戒指机器东说念主的目田度、精度、责任范围、速率、承载身手；驱动系统：又称伺服系统，是一种以机械位置或角度作为戒指对象的自动戒指系统；机械结构系统：是东说念主形机器东说念主系统基础，包含主要传动系统；感知系统：由里面传感器和外部传感器构成，用以得回里面和外部环境现象中特意旨的信息；东说念主机交互系统：操作主说念主员参与东说念主形机器东说念主戒指并与东说念主形机器东说念主进行运筹帷幄的安设；机器东说念主-环境交互系统：东说念主形机器东说念主与外部环境互相运筹帷幄和和洽的系统。

长城证券指出，因产业链雄壮，劝诱稠密成本入局加速产业发展。参考其他机器东说念主，东说念主形机器东说念主产业链可分为上游零部件和软件系统开垦、中游试验制造、卑劣系统集成和销售：

上游：硬件方面，减慢器、伺服电机、戒指器、传感器是东说念主形机器东说念主四大核心零部件，干系本领发展水平较大程度影响东说念主形机器东说念主的机械性能。软件方面，软件系统开垦依赖于仿真软件，其专利壁垒高，本领发展对数据积攒要求高，当今外洋机器东说念主“四大眷属”均有我方私域运营的仿真软件。中游：试验制造商具有较强的总成身手，字据卑劣集成商需求完成零部件集成。卑劣：系统集成商一般主导东说念主形机器东说念主本领框架联想，并完成渠说念铺设和售后就业等责任。雄壮产业链使得稠密领域的大齐企业不错参与其中，为成本商场带来开阔投资机遇，也为各类干系企业带来更多资金维持助力发展。字据价值量看，电机、减慢器、力传感器、丝杠等零部件单品价值量较高且用量大，这类参与者有望领先受益。

长城证券测度，东说念主形机器东说念主有望领先在制造业落地。字据本领发展水平以及主要企业战术打算，短期内东说念主形机器东说念主有望先在制造业普及，随后拓展至家用、大家领域。

东说念主形机器东说念主商场规模测算

长城证券指出，制造业有望领先普及，拉动行业规模化发展，中性假定下，测度2035年全球东说念主形机器东说念主在制造业领域的销量为1280万台，到2035年东说念主形机器东说念主全球规模在中性假定下为1071亿好意思元，2025-2035年CAGR为71%：

从家庭就业方面来看，长城证券觉得，起步期规模可能小于制造业，中性假定下，测度2035年全球东说念主形机器东说念主家庭就业领域销量为37万台，到2035年全球规模在中性/不雅假定下为31亿好意思元，2025-2035年CAGR为43.4%：

中性假定下，2035年全球东说念主形机器东说念主百户保有量0.11台/百户。咱们经受好意思国、中国、日本、韩国、英国、欧盟27国等国度和地区家庭户数，近似地测算东说念主形机器渗入率情况。结尾表露到2035年保守/中性/乐不雅假定下百户保有量诀别为0.03/0.11/0.46台/百户。

从大家就业领域的应用来看，长城证券判断东说念主形机器东说念主具备锻真金不怕火的交互身手后才可能更闲居应用于大家就业领域。

商场后劲巨大，亟待多方共同起劲

通过上述测算，长城证券觉得，东说念主形机器东说念主有望成为千亿好意思元级蓝海商场，在中性假定下，2035年全球东说念主形机器东说念主制造和家庭就业商场销量1318万台，2025-2035年CAGR为98.2%，商场规模为1103亿好意思元，2025-2035年CAGR为68.6%。

长城证券指出，在调研流程中发现：1.首批落地产物的招供度对产业发展相配伏击;2.制造业或将主导早期商场；3.好意思、日将是主要需求国，中国商场亟需政策扶捏；4.家庭/大家就业普及程度可能相对靠后，但潜在空间开阔。

首批落地产物的招供度对产业发展相配伏击。字据弹性分析咱们不错得到两个论断。其一，在增速等其他要求一定时，改日期销量对驱动销量值相配敏锐。这意味着要是东说念主形机器东说念主起步邃密，那么可能较早迎来爆发期，快速放量并速即开垦起圆善产业链，完好意思规模化分娩和销售——降本增效——快速普及的良性轮回。其二，驱动销量体现商场对早期产物的招供度与评价，影响后续产物的销售与迭代，进而影响改日期增速。要是东说念主形机器东说念主起步邃密，改日可能以较高增速捏续快速发展；要是起步比较轻松，可能在之后某几年由产物首要进展等事项鞭策出现指数型增长，基数增大后增速回落。制造业或将主导早期商场。受益于高端制造、新材料等本领的快速发展和产业化落地，东说念主形机器东说念主机械通顺系统不毛有望领先被攻克，从而欣喜基础工业级操作需求。另一方面，跟着劳能源成本高潮、东说念主口老龄化问题加重，全球多国出现比较严重的制造业劳能源缺口和东说念主力成本捏续升高，对东说念主形机器在制造业的哄骗产生鞭策。家庭/大家就业普及程度可能相对靠后，但潜在空间开阔。东说念主形机器东说念主智能化、通用化是改日主要发展方针。受益于东说念主工智能本领发展，机器东说念主也曾具备自主学习身手，固然当今还不行提供复杂情景下的东说念主机互动与情绪相易，但也曾能使东说念主形机器东说念主老练地完成与东说念主对话、字据提醒写稿和绘图等功能。阻扰本领关键点提质，规模化产业链降本增效

长城证券觉得，现阶段东说念主形机器东说念主亟需攻克的两项本领是通顺戒指本领、电板和热惩办本领：

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东说念主形机器东说念主目田度越多标明生动性越高、通顺复杂度越高、潜在应用场景越广。表面上东说念主形机器东说念主目田度应该趋近于东说念主的关键数目（78个），但当今已发布的东说念主形机器东说念主平均目田度约为36个，与表样貌的还有一定差距。东说念主形机器东说念主续航身手是培植责任时长的关键。当今已发布的东说念主形机器东说念主平均续航为5.3个小时，除Pepper和Optimus外，其他产物续航均在3小时以内，与瞎想现象有较大差距。

与此同期，长城证券指出，本领迭代、工艺立异等有望鞭策降本。东说念主形机器东说念主成本和售价的缩小，不错从产物、分娩、产业链三个方面进行分析瞻望：

当今已发布的机器东说念主成本和售价普遍在10万好意思元以上，Atlas和ASIMO的成本甚而高达200万好意思元。腾贵的成本较大程度遗弃了东说念主形机器东说念主的分娩和应用。产物端：优化本领悟径、简化结构联想。举例东说念主形机器东说念主不错通过东说念主造肌肉来模拟东说念主类责任，若该本领胜利落地，有望取代智能结构和系统中传统的清贫、复杂的驱动和传感单元，优化产物结构联想、缩小零部件成本。分娩端：培植工艺水平、提高规模产出。通过工艺立异，有助于提高材料与能源利用率，提高良品率。通过规模化分娩，有助于缩小单元东说念主工成本和固定成本，并赐与产业链各智商薄利多销的空间与能源，缩小全体造价和终局产物售价。产业链：完善产业链单干，提高分娩成果。锻真金不怕火的产业链单干和洽，故意于资源合理分派，有助于企业说明自己上风，提高所有这个词这个词产业链的成果和协同。

熊建明表示，增持公司股份是基于对公司的发展前景看好，未来不排除继续通过二级市场择机增持本公司股份。